В затерянной на севере военной десантной части случается невозможное. Рядовой Лебедушкин, солдат с тонкой ранимой душой, не переносящий грубостей казарменной жизни, вдруг превращается в девушку. Возможно, это происходит, потому что слишком велика его тяга к театру и дому. Обратить рядового из женщины в человека берется сам полковник, но, связавшись со спонтанным транссексуалом, сей муж сам постепенно пропитывается тлетворным интеллигентским духом, преисполняется святой любви к искусству и даже начинает вместе с Дездемоной-Лебедушкиным репетировать роль Отелло. Оказывается, что и генералы чувствовать умеют. Стоит ли говорить, что превращение солдафона в лицедея, еще более чудесное, чем перевоплощение Лебедушкина. Остроту этим обоюдным метаморфозам придаёт то, что процесс творчества, происходит на фоне армейской реальности с её суровыми буднями.